Każde informacje, jakie nam przekazujesz, traktujemy jako poufne, na podstawie zobowiązania do zachowania poufności. Wymagamy tego samego od naszych partnerów, z którymi współpracujemy.
Przekazujemy informację zwrotną na temat wyników analizy i podejmujemy decyzję o dalszym zaangażowaniu się w proces.
Na podstawie wszechstronnego rozpoznania Twoich potrzeb i celów, przedstawiamy możliwości realizacji Procesu i dobieramy do tego odpowiednie środki. Spotkanie i analiza dokonywana jest przy udziale finansisty, prawnika oraz innych specjalistów w zależności od specyfiki zagadnień.
Dokonujemy pogłębionej analizy biznesu i przygotowujemy teaser inwestycyjny lub informacje o przedsiębiorstwie na potrzeby Procesu.
Audyt wstępny – dla celów przygotowania mocnych i silnych stron biznesu i ograniczenia ryzyk. Zakres audytu, w zależności od potrzeb, może obejmować zagadnienia prawne, podatkowe lub finansowe, kończący się raportem z audyty (due diligence podstawowe lub rozszerzone) dla celów właścicielskich.
Strategia – Jeśli jest to konieczne wspólnie opracowujemy strategię dla firmy, a następnie dokonujemy wyceny przedsiębiorstwa.
W przypadku, gdy w naszej ocenie nie jest gotowa do rozpoczęcia procesu lub z innych powodów byłoby to przedwczesne (np. oczekiwania właścicieli dotyczące struktury transakcji, relokacji aktywów etc.), prowadzimy spółkę przez wdrożenie zaleceń po audytowych, pomagamy w dokonaniu restrukturyzacji finansowej lub operacyjnej. Działania te opieramy o wsparcie prawne, wsparcie zewnętrznego dyrektora finansowego lub doradcy restrukturyzacyjnego.
W ramach tego etapu ostatecznie przedstawiamy potencjalnych inwestorów i dokonujemy ich zatwierdzenia wspólnie z Klientem.
Przygotowujemy prezentację inwestycyjną oraz teaser, a także szkolimy menedżerów i właścicieli dla w celu należytego przygotowania ich do rozmów z inwestorami.
W ramach transakcji nadzorujemy pracę różnych podmiotów zaangażowanych w proces, a także zastępujemy Klienta w kontaktach lub wspieramy w rozmowach.
Naszym zadaniem jest też zapewnienie opieki w zakresie określenia treści listu intencyjnego, przekazywania informacji, dokumentów i odpowiedzi na pytania w ramach audytu prowadzonego przez inwestora oraz ocena wstępnych ofert inwestorów.
Finalnie, odpowiadamy za negocjacje umowy inwestycyjnej oraz zamknięcie procesu.
