Zakres usług
Doradztwo transakcyjne
Doradztwo transakcyjne to core business naszej działalności. Doradzamy i nadzorujemy proces M&A od momentu podjęcia decyzji, poprzez wybór podmiotów, ich wycenę, due dilligence, negocjacje transakcyjne, aż do zamknięcia rozmów. Na życzenie klientów zajmujemy się również doradztwem post-merger, podczas którego wspólnie tworzymy wartość dodaną dla właścicieli i integrujemy firmy. Posiadamy doświadczenie w pracy dla małych firm, jak i dla międzynarodowych koncernów.
W trakcie procesu współpracujemy z jedną z najlepszych kancelarii prawnych Ostrowski i Wspólnicy sp.k., rzeczoznawcami, ekspertami branżowymi oraz innymi specjalistami, którzy wspomogą efektywnie zakończyć transakcję.
Pomagamy również w tworzeniu strategii obronnych dla przedsiębiorstw, które są celem przejęcia. Wspólnie wypracujemy rozwiązania, które pozwolą ochronić właścicieli przed wrogim przejęciem.
Fuzje i przejęcia
Fuzje i przejęcia (M&A) to coraz popularniejszy sposób na rozwój przedsiębiorstwa. Transakcje kapitałowe pozwalają uzyskać znaczną przewagę konkurencyjną i rozpocząć ekspansję na nowe obszary działalności. Jest to także jedna z najtrudniejszych decyzji finansowych i strategicznych, jaką musi podjąć właściciel przedsiębiorstwa. Determinuje ona nie tylko możliwości dalszego rozwoju, ale także przyszły kształt przedsiębiorstwa.
Transakcje to jedne z najbardziej skomplikowanych procesów biznesowych zachodzących w firmie i często traktowane są przez właścicieli, jako przeznaczone tylko dla dużych przedsiębiorstw. Tym czasem większość fuzji i przejęć odbywa się właśnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Doradztwo transakcyjne to core business naszej działalności. Doradzamy i nadzorujemy proces M&A od momentu podjęcia decyzji, poprzez wybór podmiotów, ich wycenę, due dilligence, negocjacje transakcyjne, aż do zamknięcia rozmów. Na życzenie klientów zajmujemy się również doradztwem post-merger, podczas którego wspólnie tworzymy wartość dodaną dla właścicieli i integrujemy firmy.
Due diligence
Due diligence jest jednym z kluczowych elementów poprzedzających niemal każdą transakcję kupna-sprzedaży firmy (bądź jej części) lub przystąpienie do spółki nowego inwestora (branżowego lub finansowego).
Jednym z celów due diligence jest zidentyfikowanie istotnych ryzyk związanych zarówno z przejmowaną firmą jak i z samą transakcją. Profesjonalnie wykonane due diligence pozwala potencjalnemu nabywcy doskonale poznać firmę będącą celem przejęcia zarówno od strony finansowej jak i operacyjnej, z uwzględnieniem kluczowych obszarów funkcjonowania przejmowanej firmy.
Szeroka wiedza jaką dzięki due diligence kupujący pozyskuje na temat przejmowanej firmy za pośrednictwem niezależnego doradcy może znacząco poprawić pozycję negocjacyjną nabywcy co bardzo często skutkuje uzyskaniem wymiernych korzyści w postaci zarówno niższej ceny nabycia jak i wprowadzenia do umowy kupna-sprzedaży odpowiednich zapisów, zabezpieczających interesy przejmującego.
Ostrowski Consulting stanowi wsparcie dla podmiotów w zakresie przeprowadzania badania due diligence od strony finansowej, prawnej i podatkowej dostosowanej do Państwa wymogów.
Wycena przedsiębiorstwa
W praktyce rynkowej mamy wiele okazji do wyceny przedsiębiorstw. Do najpopularniejszych należą fuzje i przejęcia, ale znajomość wartości spółki istotna jest także w trakcie procedury kredytowej, przeprowadzania sukcesji rodzinnej, porządkowaniu grupy kapitałowej, czy budowaniu programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej. W Ostrowski Consulting rozumiemy, że każdy z tych powodów powoduje określone skutki w wycenie, którym musimy sprostać.
Dokonując wyceny wartości przedsiębiorstwa, a także jego zorganizowanej części, marki, czy aktywów, ściśle współpracujemy z Klientem by w pełni poznać wszystkie aspekty budujące bądź dewaluujące wartość.
Wycena wartości przedsiębiorstwa
Na życzenie Klienta dokonujemy wycen przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, marki, udziałów i akcji. Zwykle stosujemy trzy metody do określenia wartości (porównawczą, transakcyjną i zdyskontowanych przepływów pieniężnych), jednak dobór metod wyceny zawsze dobrany jest od konkretnego projektu. Klient otrzymuje od nas raport z wyceną oraz wskazaniem głównych ośrodków ją determinujących.
Audyt wartości przedsiębiorstwa
Audyt wartości przedsiębiorstwa to usługa w ramach której ustalamy jakie są główne ośrodki determinujące budowanie wartości oraz jakie działania należy wdrożyć, aby ją podnieść. Takie działania, jak uporządkowanie struktury kapitałowej lub organizacyjnej, zmiana zasad rachunkowości, czy optymalna struktura kapitału, mogą podnieść znacząco wartość spółki.
Dokonując wyceny przedsiębiorstw kierujemy się ogólnymi zasadami wyceny przedsiębiorstw przygotowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
